【業務事例】受発注データの集計・提出フロー整理を行いました

ウェブティでは、Web制作やIT導入だけでなく、日々の業務を支える“地味だけど重要な実務作業”にも対応しています。

今回は、ある企業様よりご依頼いただいた受発注データの集計・提出フロー整理業務についてご紹介します。

ご相談内容

• 注文書・発注書・納入日程表が月に複数回届く
• 単価表と突き合わせて金額を算出する必要がある
• 提出先・提出期限が複数あり、ミスが起きやすい
• 作業が属人化しており、引き継ぎが難しい

いわゆる「Excelで毎回なんとかしている業務」です。

ウェブティで行ったこと

今回の対応は、システム開発ではありません。
人がやる前提で、事故らない形に整えることが目的です。

具体的には、

• 受領データの種類と発生タイミングを整理
• 集計対象（計算が必要な範囲）を明確化
• 単価表との突合ルールを統一
• 提出回数・期限を逆算した作業スケジュール整理
• 「どこまでやれば完成か」が分かる状態に可視化

結果として、

「何を・いつ・どこまでやるか」が
誰でも同じ認識で進められる状態を作ることができました。

システムを入れない、という選択

世の中には便利なシステムがたくさんありますが、

• 作業頻度がそこまで高くない
• 既存Excelが前提
• まずは今の業務を安定させたい

こういうケースでは、無理にIT化しない方が正解なことも多いです

ウェブティは「ITを入れるかどうか」も含めて、現実的に判断します。

こういう方に向いています

• 社内で「この作業、誰も全体を説明できない」
• 毎月ヒヤヒヤしながら数字を出している
• 担当者が休むと業務が止まる
• DX以前に、まず業務を整理したい

派手さはありませんが、経営と現場の両方がラクになる仕事です。